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[杂谈] 印度手机市场现状:中端机、价格战、国产手机

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发表于 2016-6-1 00:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

  印度的智能手机大战正如火如荼,联想在开局中抢到了先机。2015年,联想在印度卖出了1200万部智能手机,这个销量在印度排名第四,约占9.5%的市场份额。前三位分别是三星(29%)、Micromax(17%)、Intex(10%),后两者是印度本地品牌。

  业内大小厂家们热切地注视着印度,印度人口近13亿,有可能使用智能手机的用户目前只有4亿,待开发空间巨大。印度智能手机市场2016年一季度同比增长23%,用户数超过美国,仅次于中国排名全球第二。同期,全球智能手机市场整体零增长。

  挡不住的扩张

  班加罗尔街头遍布中国手机厂商联想、OPPO、VIVO、华为的专卖店,但整个城市会说中文的印度翻译几乎没有。这个号称“亚洲硅谷”、“印度的深圳”的印度第三大城市被中国手机公司快速打上了中国烙印,快到产业链其他环节来不及反应和跟进。

  另有报告指出,今年一季度,在印度市场增长最快的前三大品牌均是中国品牌,分别为vivo、联想、OPPO,增长率高达759%、344%、183%。

  竞争依然在发酵。联想印度移动业务集团执行理事Sudhin Mathur告诉《财经》记者,联想计划今年在印度出货量提高40%-50%,销售额大概是12亿-13亿美元,酷派的目标则是当地市场份额的5%。除此之外,其他中国公司也纷纷调高对印度市场出货量的预期。

  苹果在印度的发展并不尽如人意。由于印度的收入水平,iPhone被视为奢侈品,苹果的低价翻新iPhone计划也遭到了当地政府的拒绝,此外,由于“Made in India”政策,苹果在印度几乎没有体验店。

  市场研究公司Counterpoint Research的最新数据显示,按照智能机出货量计算,苹果目前在印度的份额约为3%,在中国,这个数字是24.4%。

  Sethi先生在软件工程师云集的班加罗尔属于中产阶级。在他所在的圈子里,定价在2万卢比(约合人民币2000元)至3.5万卢比(约合人民币3500元)的中高端智能手机很受欢迎。

  公开统计数据显示,小米在2014年7月宣布进军印度市场以来,只用了不到半年时间,就占据市场份额的2.1%。而一加2015年全年在印度出货量超百万。但网络普及率仅30%的印度,线上增速虽快,主战场依然是线下市场。

  由于苹果售价过高,与全球大部分国家一样,印度250美元以上高端机市场被三星牢牢把控,这个市场人群在印度占15%左右。三星在印度的市场份额平均维持在25%左右,最高的时候,2015年三季度,甚至占到了印度智能手机市场的四成份额。

  印度当地的统计数据显示,印度100美元(约合人民币650元)以下的低端市场高达45%,100美元-250美元(约合人民币650元-1650元)的中端市场占40%。

  Mathur透露,去年,联想的主战场在线上,线上销售占印度总线上销量的25%。今年,联想将向线下市场发起进攻,与当地针对中低端用户的Micromox、Intex、Lava品牌竞争,确保今年2000万量级的销量。

  5月,联想旗下子品牌ZUK宣布进军印度市场,印度亚马逊统计数据显示,联想ZUK Z1商智能手机已售出2.5万部。在活动的前两周,注册用户达30万。至此,联想征战印度形成了联想、MOTO和ZUK三个品牌发力,全线覆盖高中低市场的局面。

  更多的中国公司在印度的市场仍处于拓荒状态。一位不愿具名的中国手机公司高管告诉《财经》记者,国内绝大多数厂商进入印度市场是迫于国内生存压力,欧美高端市场门槛太高,非洲市场普遍关税高,门槛较低的印度市场是较好的选择。“走一步看一步,没有全球市场的通盘规划。”

  从印度南部的班加罗尔一路向北,经金奈到本地治理,再到印度首都德里,无论是新兴城市、中小城镇或首都,印度的移动网络信号始终处于时断时续的状态。

  最新统计数据显示,印度的移动互联网覆盖人群为4亿左右,9亿印度人无法连接移动互联网。

  印度的电信运营商还有一个难言之隐。印度是全球最大的低ARPU值国家,人均电信消费仅1.5美元。为了生存,大部分印度运营商甚至没有电话服务中心,建网也普遍采用最简单、最便宜的方案。

  最新统计数据显示,印度主流运营商中,Reliance Jio能为印度22个电信区域用户提供4G服务,巴蒂电信可以为15个电信区域用户提供4G服务,Idea Cellular为10个,沃达丰为5个。BSNL将在14个电信区域推出4G服务。整个印度没有一个运营商可以为用户提供全国一张网的移动通信服务。

  手机公司们还需要提前整合线上线下渠道。联想印度移动业务集团执行理事Sudhin Mathur告诉《财经》记者,从去年开始,越来越多的用户通过网络购买智能手机,现在线上销售占三分之一,线下购买占三分之二。

  不过,印度地域广阔、人口众多。国土南北距离超过3000公里,东西宽约2900公里。海岸线全长6000公里,大城市间相距遥远。加上印度市场环境以及社会关系错综复杂,要在印度独立建设覆盖全国的渠道,难度相当大。

  迪信通的这一模式曾在非洲获得成功。2015年8月,迪信通在尼日利亚最大城市拉各斯开设了门店,在当地开店首月就实现了盈利。接手当地渠道商店面三周后,销量增长了50%-80%。当年12月份,尼日利亚总店销量近万部,3个店共销售手机约2万部。在西非最大的手机市场computer village区域(相当于西非华强北),总店已排第一。

  未来的较量

  在其他公司响应印度政府号召,纷纷在印度设立制造工厂和营销中心的节点,苹果公司却在印度率先开展基于本地的软件研发服务。一些投资者和分析师认为,这与苹果自身的优势相符,也有利于苹果在印度市场的长远布局。

  今天,绝大多数手机公司在印度市场的利润率都是个位数。如果是线上销售,综合成本能降低15%-20%。但中国市场的经验表明,随着线上销售的逐步深入,线上销售成本也会不断攀升,同时销量增幅急剧降低。

  面对外资汹涌进入,印度政府提出了“Made in India”,希望能通过市场换技术,最终实现印度的本土制造和本土品牌。政策之下,包括苹果、小米、金立等越来越多的手机公司开始在印度设代工厂。

  如今的手机产业正在进行资源、人才、供应链的重整和集中。不能在渠道、营销、技术积累和商业模式创新上有所突破的厂商,必然被淘汰。中国智能手机市场正在完成由分散到集中、由野蛮增长到精细平台运营的格局重整,这也将是印度市场的明天。

编辑:马涛
来源:《财经》杂志
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